Coinbase recherche un financement supplémentaire de 1,25 milliard de dollars auprès d’investisseurs institutionnels

Coinbase a déclaré lundi qu’il prévoyait de lever environ 1,2 milliard de dollars de l’offre de dette privée dans le but d’injecter des fonds, à la suite de la sous-performance continue de ses actions cotées au Nasdaq.

L’échange de crypto-monnaie se verra également offrir aux acheteurs initiaux des billets une option de 30 jours pour acheter jusqu’à un montant en principal supplémentaire de 187,5 millions de dollars pour prendre en charge les surallocations.

Les participants accumuleront des intérêts semestriellement

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Selon l’annonce, le billet rapportera des intérêts, à payer semestriellement, avec une période d’échéance prévue pour le 1er juin 2026, à moins qu’il ne soit converti, remboursé ou acheté plus tôt. De plus, les billets peuvent être convertis en actions de classe A de l’échange, en espèces ou les deux au choix de Coinbase.

Cette décision intervient juste un mois après que Coinbase est devenu public via une liste directe sur Nasdaq. Bien que les actions de la société ne fonctionnent pas comme prévu avant la cotation, Coinbase a déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires total de 1,8 milliard de dollars pour le premier trimestre de 2021.

L’offre est disponible uniquement pour les participants institutionnels.

Coinbase indique que l’offre ne sera disponible que pour les participants gérant un minimum de 100 millions de dollars de titres émis par d’autres sociétés.

Un billet convertible de premier rang est un titre de créance qui permet à son détenteur d’obtenir des flux de paiements d’intérêts. Coinbase a également déclaré les conditions des offres en réitérant que les billets seront des obligations non garanties de l’échange.

L’annonce a également révélé que la conversion initiale, ainsi que l’intérêt, seront fixés en fonction du prix de l’offre.

Malgré l’offre, l’action de COIN a continué de sous-performer sur le marché, car elle est tombée à 245 $ en ligne avec une baisse de 35% du prix du Bitcoin.

Le résultat du premier trimestre 2021 a été publié une semaine avant sa cotation directe sur le Nasdaq. Le volume des échanges s’est également apprécié au cours du trimestre sous revue, gagnant 276% de chiffre d’affaires.