Qatar Petroleum embauche des banques pour la vente d’obligations jumbo en quatre tranches

Pétrole du Qatar

Qatar Petroleum a engagé un groupe de banques pour organiser une émission en quatre tranches d’obligations libellées en dollars américains, selon un document, pour ce qui sera sa première vente publique d’obligations des mois après avoir signé un contrat pour augmenter sa production de gaz naturel liquéfié.

La vente d’obligations comprendra des tranches conventionnelles de cinq, 10 et 20 ans, ainsi qu’une portion Formosa de 30 ans, selon le document de l’une des banques sur l’opération et examiné par ..

Les obligations Formosa sont vendues à Taïwan par des emprunteurs étrangers et libellées dans des devises autres que le dollar taïwanais.

Le document ne donne aucune indication sur la taille de l’accord, mais des sources ont précédemment déclaré à . que la vente de dette prévue pourrait lever jusqu’à 10 milliards de dollars.

Qatar Petroleum (QP), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL), a engagé Citi et JPMorgan pour coordonner le problème.

Ils, avec BofA Securities (BAC.N), Deutsche Bank (DBKGn.DE), Goldman Sachs (GS.N), HSBC (HSBA.L), MUFG (8306.T), QNB Capital (QNBK.QA) et Le Credit Suisse (CSGN.S) organisera des appels aux investisseurs à partir de lundi.

La collecte de fonds de QP intervient alors que les sociétés énergétiques de la région cherchent différents moyens de lever des fonds après avoir été blessées l’année dernière par le double choc de la pandémie de COVID-19 et de l’effondrement des prix du pétrole.

QP a signé un contrat en février pour la première phase de son projet d’expansion de North Field LNG, qui vise à augmenter la production de GNL du Qatar de 40 % par an d’ici 2026.

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